计算机行业:坚守价值 深耕基本面持续改善三大领域-财经-醉红颜心水论坛

计算机行业:坚守价值 深耕基本面持续改善三大领域

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2018-12-03 22:08

计算机行业:坚守价值 深耕基本面持续改善三大领域

2018-12-03 11:52来源:金融界互联网/转型/医改

原标题:计算机行业:坚守价值 深耕基本面持续改善三大领域

东北证券

云SaaS:软件行业的技术革命,迎来新的投资发展期。软件产品SaaS云转型促使传统软件公司从一家“产品型公司”转变为“运营服务型公司”,并实现客户、软件公司双赢的局面。软件公司方面,SaaS云化可以减少盗版率实现市场规模进一步扩张,提高单产品生命周期,降低费用率,提高盈利能力,降低收入波动性,实现稳定的现金流;客户方面,SaaS云化可以使客户以更低的成本获得更丰富和便捷的服务。SaaS云转型会帮助头部软件公司获取更多行业资源,提高市占率,马太效应将进一步显现。新时代孕育新的投资机遇。

医疗IT:行业景气度提升叠加行业集中度提升,互联网医疗加速发展,医疗信息化资产价值重估。多因素驱动传统医疗IT行业景气度提升:医改促使医院经营压力提升,而信息化是提效的有效手段;政策更加细化和可操作性并提供专项建设资金,政策利好有望加速落地;医疗IT产品处于更新换代新周期,产品需求有望加速释放;医疗大数据等新技术落地,加速传统产品升级并催生新需求。伴随着行业景气度提升,行业集中度也在提升。医联体、信息互联互通等政策驱动医疗信息化建设由点到面推进。这将对产品体系和项目实施交付能力提出更高的要求,中小型企业由于交付能力弱和产品结构单一,将逐渐被市场淘汰,行业资源将向大型企业倾斜。在政策支持下,互联网医疗行业正加速发展,医疗IT凭借在医院端和区域卫生端的卡位优势迎来新的业务发展期,盈利模式有望发生转变。

智能制造:行业高景气度,关注厂内智能化改造投资机会。智能制造行业景气度高、政策频出,国家及地方政府通过多种方式进行推进,企业自身基于供给侧改革资产负债表得到修复,具备智能化改造支出的能力。现阶段厂内智能化改造为企业自身提升效率、降低成本,伴随行业政策利好,企业需求较为强烈。而MES软件卡位效应突出,将率先受益于厂内智能改造。

投资建议重点推荐(1)云计算优质企业广联达、恒生电子,(2)医疗IT龙头企业创业软件

风险提示:研发进度不达预期、业务发展不及预期。

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